Pablo Picasso syntyy espanjalaisessa maakunnassa Dona Marian ja Don Josén poikana. Pian käy selväksi, että poika on kelpo maalari, ja hänet lähetetään Madridiin taideakatemiaan. Hänen palattuansa kotiin Don José kuolee (oikeastaan vain valekuoleman).
Pablo lähtee Pariisiin ja yrittää siellä selviytyä taiteilijana. Pian isä ilmaantuu paikalle ja kertoo äidin kuolleen.
Kubismi syntyy, mutta taidesalongeissa nyrpistellään neniä – siihen saakka kunnes Gertrude Stein ja Alice B. Toklas osoittavat kiinnostusta. Pablon lähipiiriin ilmaantuu alituiseen koko joukko enemmän tai vähemmän uskomattomia ihmisiä, jotka sitten katoavat tiehensä.
Don José alkaa tienata pojallansa suuria rahoja, jokaisella aikakaudella Pablon arvo kohoaa. Hän matkustaa Lontooseen ja New Yorkiin, ja koko ajan häntä seuraa taidekeräilijä Ingrid Svensson-Guggenheim.
Picasso Inc perustetaan, ja Pablo joutuu tehtaaseen, jossa hän saa vetää viivoja ja pistää pisteitä lautasille. Hän karkaa tehtaasta ja tekee mallin itsestään kuolleena. Itse hän katoaa seinän sisään ja sitä kautta toisiin maailmoihin.